东南亚最大的贩卖人口组织头目巴颂在自己的私人俱乐部设宴，宴请世界各地犯罪组织头目。云枝、如心、如意以及女主雅美成功地潜入俱乐部执行任务。雅美的目标本是头目巴颂，但因意外只能与云枝对调。在执行任务的过程中，云枝险遭不测，幸亏雅美及时赶到。犯罪组织警报拉响，混战中，雅美救下云枝，为了掩护同伴的离开，雅美独自一人引爆了炸弹，消失在火光中⋯⋯

书生宁采臣（陈星旭饰）进京赶考，在某日深夜为了躲雨而进入了废弃的兰若寺，哪知道在这里竟然遇到了一位绝世美女聂小倩（李凯馨饰），不仅如此，聂小倩还非常主动的对宁采臣投怀送抱。原来，聂小倩是一名女鬼，专门替她的主人黑山老妖（徐少强饰）勾引男人，让黑山老妖可以吸食他们的精气。然而，无论聂小倩如何像宁采臣搔首弄姿，后者都不为所动，头一次见到如此正直之人，聂小倩心动了。当宁采臣知道了聂小倩的真实身份之后，决定和驱魔道士燕赤霞（元华饰）联手，将聂小倩从黑山老妖的掌控之下解救出来。

胡八一、王胖子和大金牙被村民编造的绣花鞋的故事所骗，前往陕西古蓝县。水路艰险，胡八一挺身让众人脱险。在招待所幸遇陈瞎子提醒，得以逃脱村民圈套。三人无意掉入“龙岭迷窟”遭蝙蝠袭击，发现身上长出红斑，决定在王大爷家修整，遇到同样来找红斑根源的shirley杨，并听闻了鹧鸪哨和了尘大师寻找雮尘珠的英勇故事。几人决心寻找雮尘珠，陈瞎子告诉他们“内藏眢”就在此地。村民故技重施，威胁胡八一等人寻找钱财，两拨人马前往洞穴，遭到蜘蛛袭击，被困暗阁，但大家齐心协力，化险为夷，最终进入了“棋盘”机关，众人协作，找到了龙骨天书，逃出洞穴，准备前往云南继续解密“红斑”。