密函被截，风云聚变，江湖掀起了腥风血雨…….宦官王镇与邪教九天娘子勾结，送来密函却被翡翠狐狸萧南山所截，并杀死了九天使者，魏振声被九天娘子所擒，铁手古化和萧均为兄弟，为了打探魏的消息，他们久居烟花之地，魏未婚妻曾姑娘，找到古、萧打听魏下落，九天娘子派其手下蜜蜂儿去拿萧，萧与蜜蜂儿以前是情人，不料未能如愿把萧拿来。九天娘子责令蜜蜂儿七日之类拿萧来见，不然不给他解药，萧失手用有毒之刀杀死蜜蜂儿，蜜蜂儿临终前告诉萧七天之类可以在哪找到九天娘子，曾也要为死去的魏报仇，萧找到九天娘子，并最终杀死九天娘子，却未曾想到魏没死，而曾也是假死的，原来是九天的左护法，古也背叛萧，但萧还是最终力克强攻。

從小一起長大的醒悟、清標和佩君，三人是青梅竹馬，長大後各奔東西，醒悟混跡黑道，為幫派大哥打天下佔地盤，再一次替大哥圍勢時，沒想到對方竟是同鄕好友清標，多年不見，童年好友竟然都在刀口上討生活；清標拿人錢財因此無法顧慮兩人童年情誼，跟醒悟打起來，被醒悟誤殺一刀，警察隨即趕到，全部人被逮入獄。